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私募股权基金两大帮派混战:大摩门徒远离东家

文章作者:www.gzzhangyang.com发布时间:2020-01-13浏览次数:1083

美国私人股本公司KKR今年8月宣布,将购买联合环境保护有限公司(新加坡证券交易所代码:U19)价值1.138亿美元的可转换债券。联合环境公司是一家新加坡公司,为化工、石化和市政领域提供与膜技术相关的废水处理和再利用解决方案。目前,中国有2家全资子公司和5家独资或合资污水处理厂。

是刘海峰已经在中国投资了田瑞水泥和现代牧场。与此同时,高盛的老将军们也在做出巨大努力。在中国体育产业,这实际上只是两个帮派之间的混战。唯一不同的是,高盛人喜欢继续与高盛做生意,而摩根士丹利人似乎远离他们以前的雇主。

两大帮派

事实上,KKR在五年前成立了一个规模约为100亿美元的大型收购基金进入中国市场。它已经招聘了摩根士丹利董事总经理兼刘海峰亚洲投资部联席主管和摩根大通明路亚洲投资部董事总经理。

刘海峰的离去给已经肆虐的摩根士丹利人事地震又添了一笔。当时,摩根士丹利正处于困难时期。刘先生在摩根士丹利取得了卓越的成就,并成功运营了蒙牛、平安保险、扶南电池、永乐电器等投资项目。

早些时候,2005年底,摩根士丹利中国首席执行官竺稼辞职,加入美国著名私募股权投资集团贝恩资本,担任中国业务主管。竺稼当时说:“我为摩根士丹利工作了10多年,我应该说我得到了我应得的。我对摩根士丹利没有什么可抱怨的。我参与了中国公司几个里程碑式的首次公开募股项目。在这个行业我能做什么?你为什么不尝试一些新的东西呢?”

在接下来的几年里,贾珠和刘海峰都在著名的商业活动中展示了他们卓越的贸易能力。

事实上,目前体育投资圈的大人物有非常简单的起源:摩根士丹利或高盛。

曾经有句谚语说,“前高盛银行家”的头衔正迅速成为中国最著名私人股本投资者简历上的亮点。高盛集团大中华区董事长胡祖六去年4月离职,加入一家新成立的私人股本公司后,这一声明似乎成为现实。

胡祖六和越来越多的高盛“校友”一样,准备直接购买中国公司的股票,而不是为它们的并购融资提供建议。他的合作伙伴包括方雷锋、王忠心和唐弗兰克。

2006年4月,在中国工商银行股份有限公司上市前夕,胡祖六安排高盛牵头的财团收购该行37.8亿美元的股份。该财团还包括安联证券和美国运通公司。作为交易的一部分,高盛及其管理的基金以29亿美元收购了工行4.95%的股份。这项投资是高盛历史上最大的单笔投资,给高盛及其私募股权基金带来了可观的回报。

胡锦涛离任时,总部位于英国的私人股本集团Permira宣布任命高盛中国高级投资银行家亨利陈(Henry Chen)担任亚太业务联席主管。陈林在中国工作了9年,有丰富的经验。

目前,越来越多的欧美私募股权集团正在亚洲扩张,许多人将亚洲视为私募股权行业的新“金矿”。陈林正以前在高盛的职位是亚洲(不包括日本)通用工业集团的联合主管。他为一些非常著名的交易提供咨询服务,包括联想收购了小发猫的个人电脑业务。

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